Những điểm chính
- VPBank ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững (SLL) đầu tiên trị giá 1,44 tỷ USD (khoảng 37.900 tỷ đồng) vào ngày 30/6, kỳ hạn 3 năm.
- Khoản vay được nâng từ mức ban đầu 1,2 tỷ USD lên 1,44 tỷ USD nhờ nhu cầu mạnh từ nhà đầu tư quốc tế, với 15 MLAUB tham gia - nhiều nhất từ trước đến nay của VPBank.
- SMBC đóng vai trò điều phối trung tâm, đồng thời là Bên Điều phối bền vững; gần một nửa trong số 15 định chế tham gia lần đầu hợp tác hoặc đảm nhiệm vai trò dẫn dắt lần đầu với VPBank.
- Ngoài 15 MLAUB, thêm 19 tổ chức tài chính quốc tế tham gia sau roadshow tại Singapore và Đài Loan.
- VPBank là ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam, xếp thứ 77 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, với mục tiêu vào top 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam và top 100 châu Á.
Ngày 30/6, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) chính thức ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững (Sustainability-Linked Loan - SLL) đầu tiên trong lịch sử hoạt động, với tổng giá trị 1,44 tỷ USD, cùng sự đồng hành của 15 định chế tài chính quốc tế đóng vai trò thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính (MLAUBs). Đây là thương vụ huy động vốn quốc tế có số lượng MLAUB lớn nhất từ trước đến nay của ngân hàng này.
Khoản vay được nâng quy mô nhờ nhu cầu cao từ nhà đầu tư
Ban đầu được định hướng ở mức 1,2 tỷ USD, khoản vay đã được nâng lên 1,44 tỷ USD (tương đương khoảng 37.900 tỷ đồng) do nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng tài chính quốc tế. Khoản vay có kỳ hạn 3 năm và được cấu trúc theo mô hình SLL, gắn kết trực tiếp với các Mục tiêu Hiệu suất Bền vững (Sustainability Performance Targets - SPTs) mà VPBank cam kết thực hiện trong suốt thời hạn vay.
Các chỉ tiêu SPTs được xây dựng ở cấp độ danh mục, tập trung vào mở rộng tín dụng cho các lĩnh vực xanh và xã hội hằng năm. Mức độ hoàn thành các chỉ tiêu này sẽ là cơ sở để điều chỉnh các điều kiện tài chính của khoản vay theo thỏa thuận giữa các bên.
SMBC dẫn dắt, 15 định chế lớn toàn cầu cùng tham gia
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) giữ vai trò trung tâm trong giao dịch, đảm nhiệm đồng thời vị trí Bên Điều phối giao dịch, MLAUB, Đại lý khoản vay và Bên Điều phối bền vững. Sự tham gia của SMBC tiếp tục củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài giữa hai bên.
Trong nhóm 15 MLAUB, một phần là các đối tác quốc tế đã từng hợp tác với VPBank trong các thương vụ trước, gồm: Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), Cathay United Bank (CUB), Commerzbank, CTBC Bank, Mashreq Bank, Maybank Securities và Standard Chartered Bank (SCB). Bên cạnh đó, giao dịch cũng thu hút nhiều định chế lần đầu hợp tác với VPBank cùng các đối tác hiện hữu đảm nhiệm vai trò dẫn dắt, gồm: First Abu Dhabi Bank (FAB), Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), National Bank of Kuwait (NBK), Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC), Taipei Fubon Commercial Bank, HSBC và Bank of East Asia (BEA) - nhóm này chiếm gần một nửa tổng số đơn vị tham gia.
Ngoài nhóm MLAUB, khoản vay còn thu hút thêm 19 tổ chức tài chính quốc tế tham gia sau chuỗi roadshow tại hai trung tâm tài chính lớn trong khu vực là Singapore và Đài Loan.
Điểm nhấn từ khu vực Trung Đông
Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu chịu áp lực từ bất ổn địa chính trị và thanh khoản thắt chặt, giao dịch vẫn nhận được cam kết tham gia từ nhiều định chế tài chính khu vực Trung Đông như FAB, Mashreq, NBK, Arab Bank for Investment and Foreign Trade và Doha Bank. Sự hiện diện của nhóm đối tác này được xem là tín hiệu tích cực về uy tín ngày càng được củng cố của VPBank trên thị trường vốn quốc tế.
Ý nghĩa chiến lược với mục tiêu phát triển bền vững
Tổng Giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh phát biểu tại lễ ký kết: "Khoản vay hợp vốn quy mô 1,44 tỷ USD với sự đồng hành của 15 định chế tài chính hàng đầu thế giới là minh chứng rõ nét cho niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng tài chính quốc tế dành cho VPBank. Đây cũng là bước tiến quan trọng của ngân hàng trong việc triển khai các công cụ tài chính liên kết bền vững, qua đó vừa là lời khẳng định, vừa tạo động lực thúc đẩy VPBank gia tăng đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng bền vững, chuẩn hóa các mục tiêu Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG), tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông, khách hàng và đóng góp tích cực cho sự phát triển xã hội."
Thương vụ được đánh giá là bước tiến quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn của VPBank, tạo nền tảng để ngân hàng tiếp tục tiếp cận nguồn vốn quốc tế quy mô lớn trong tương lai, phục vụ các mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026. Khoản vay cũng phù hợp với định hướng chuyển dịch của Việt Nam sang nền kinh tế phát thải thấp và nền kinh tế bao trùm.
VPBank - ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam
VPBank hiện là ngân hàng tư nhân có quy mô lớn nhất Việt Nam, xếp thứ 77 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo xếp hạng của tạp chí Fortune. Ngân hàng sở hữu hệ sinh thái gồm các lĩnh vực ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán và bảo hiểm, phục vụ hơn 30 triệu khách hàng với sự đồng hành của cổ đông chiến lược SMBC. VPBank đặt mục tiêu lọt vào top 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam và top 100 ngân hàng châu Á.
Câu hỏi thường gặp
Khoản vay hợp vốn liên kết bền vững 1,44 tỷ USD của VPBank được ký vào ngày nào?
Khoản vay được ký kết ngày 30/6, tại trụ sở chính VPBank ở Hà Nội, với sự tham dự của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các lãnh đạo cấp cao của ngân hàng.
Khoản vay SLL của VPBank được sử dụng để làm gì?
Nguồn vốn dùng để bổ sung hoạt động kinh doanh gắn với các Mục tiêu Hiệu suất Bền vững (SPTs), tập trung mở rộng tín dụng cho các lĩnh vực xanh và xã hội hằng năm.
15 định chế tài chính quốc tế tham gia khoản vay của VPBank gồm những tổ chức nào?
Gồm SMBC (điều phối trung tâm), ANZ, Cathay United Bank, Commerzbank, CTBC Bank, Mashreq Bank, Maybank Securities, Standard Chartered Bank, FAB, LBBW, NBK, OCBC, Taipei Fubon Commercial Bank, HSBC và Bank of East Asia.
Khoản vay SLL 1,44 tỷ USD có ý nghĩa gì với chiến lược của VPBank?
Đây là thương vụ SLL đầu tiên và có số lượng MLAUB lớn nhất của VPBank, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn quốc tế, hướng tới các mục tiêu ESG và tăng trưởng bền vững.
